Assurance emprunteur groupe : forte concurrence 🥊

Assurance emprunteur groupe : une concurrence toujours active malgré un marché du crédit immobilier en ralentissement en 2026.

Après une belle reprise du crédit immobilier en 2025, 2026 marque un net ralentissement de la production à seulement + 0 ,8 % en valeur et + 4,7 % en volume par rapport au premier trimestre 2025. Ce coup de frein devrait se poursuivre avec des incertitudes renforcées tant au niveau national qu’international (poursuite de la guerre en Ukraine, statu quo sur la résolution de la guerre en Iran). Les ménages français face à ces incertitudes épargnent, le taux d’épargne en 2026 est supérieur de 2 à 3 points par rapport au taux moyen à long terme. L’Insee note que depuis la pandémie, le réflexe d’épargne est fort et augmente de façon significative avec le niveau de vie.

Dans cet environnement économique et financier tourmenté, la remontée des taux des crédits immobiliers, déjà visible au premier trimestre devrait reprendre à partir de l’été et se poursuivre en 2027. Malgré cela, les banques font des efforts pour maintenir la production de crédit même si elle est plus sélective.

Dans ce contexte, le coût de l’assurance emprunteur reste une variable clé et toujours soumise à une forte concurrence. En 2021, la part des contrats alternatifs s’élevait à 16 %, à 19 % en 2025 et les projections réalisées par le comparateur Magnolia s’établissent à 28 % en 2028.

Cotisation moyenne des contrats groupe en fonction de l’âge.  Profil Cadre Non Fumeur - 190k € sur 240 mois.

Sur le plan tarifaire, les écarts restent marqués selon l’âge de l’emprunteur. Pour un cadre non-fumeur, la cotisation moyenne d’une assurance groupe demeure stable autour de 6 500 € jusqu’à 30 ans, avant de s’envoler : +60 % à 40 ans (11 000 €), +150 % à 50 ans (17 500€).

En 2026 par rapport à 2025, on note une légère diminution du montant total de l’assurance emprunteur. Elle est due à un acteur de poids sur le marché. Le Groupe Crédit Agricole, qui ne disposait pas d’offre alternative défensive, a changé son offre assurance emprunteur groupe en début d’année, passant d’un contrat en capital initial à un contrat en capital restant dû, avec un taux en fonction de l’âge et de la profession de l’assuré, qui fait baisser le coût de son assurance emprunteur sur la durée totale. En revanche, sur 8 ans, le coût de son assurance emprunteur est renchéri, or le coût sur 8 ans est une donnée de plus en plus regardée par les emprunteurs (car la durée moyenne réelle de détention d’un bien immobilier est de 7 ans).

Au sein de notre observatoire, et pour la cinquième année consécutive, BoursoBank reste la banque la moins chère du marché en assurance emprunteur, tous profils confondus.  Le nouveau contrat groupe du Crédit Agricole lui permet d’avoir des tarifs compétitifs sur une cible de jeunes cadres avec des niveaux de couvertures complets. En revanche sur 8 ans, la nouvelle offre du Crédit Agricole s’avère plus chère et BoursoBank renforce sa position sur les contrats groupe. 

Par exemple, sur un emprunt de 400 000 € pour un assuré seul cadre non fumeur sur la durée totale du crédit, par rapport au tarif moyen de l’ensemble des contrats groupe des banques, elle permet de réaliser une économie allant jusqu’à 77 %, soit 9 204 € à l’âge de 20 ans, 8 490 € à 30 ans, 12 133 € à 40 ans et 6 736 € à 50 ans. A noter, ces économies sont doublées dans le cas d’un couple couvert à 100 % sur 2 assurés. Sur la durée de 8 ans, cette économie est encore plus élevée à près de 81 % à 20 ans 4 476 € et 5 277 € à 50 ans.

Article rédigé par : Patrick Abadie & Étienne Coudron 

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Liste des banques collectées

Banques traditionnelles et banques en ligne : BNP, LCL, Société Générale, La Banque Postale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale/CIC, Crédit Mutuel Arkea, Fortuneo, BoursoBank

Caisses du Crédit Agricole : Alpes Provence, Alsace Vosges, Anjou et du Maine, Aquitaine, Atlantique Vendée, Brie Picardie, Centre France, Centre Loire, Centre Ouest, Centre-Est, Champagne-Bourgogne, Charente Maritime Deux-Sèvres, Charente-Périgord, Corse, Côtes d'Armor, Finistère, Franche-Comté, Guadeloupe, Ille-et-Vilaine, La Réunion, Languedoc, Loire Haute-Loire, Lorraine, Martinique-Guyane, Morbihan, Nord de France, Nord Est, Nord Midi Pyrénées, Normandie, Normandie-Seine, Paris et d'Ile-de-France, Provence Côte d'Azur, Pyrénées Gascogne, Savoie, Sud Méditerranée, Sud Rhône Alpes, Toulouse 31, Touraine Poitou, Val de France

Caisses de la Banque Populaire : Bred, Alsace Lorraine Champagne, Aquitaine Centre Atlantique, Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Ouest, Méditerranée, Occitane, Rives de Paris, Val de France, Nord, Sud

Caisses de la Caisse d’Epargne : Aquitaine Poitou-Charentes, Auvergne et du Limousin, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne Pays de Loire, CEPAC, Côte d’Azur, Grand Est Europe, Hauts de France, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Loire Centre, Loire Drôme Ardèche, Midi-Pyrénées, Normandie, Rhône Alpes

Liste des profils collectées

Garanties couvertes par les contrats étudiés